ポートフォリオとは

ポートフォリオとは？

金融用語としてのポートフォリオは、投資家や機関投資家が所有する現金、預金、株式などの金融商品の一覧や複数の資産の組み合わせを指します。ポートフォリオとは、日本語では「紙ばさみ」「折りかばん」「書類入れ」という意味があります。つまり書類全体をひとつの物として扱い、活用するということです。

ポートフォリオについて

投資家が資産減少のリスクヘッジを図るために複数の金融商品として分散していることがあります。投資家が所有しているポートフォリオを見るメリットは、どのような金融商品をどの程度所有しているか、どのようなリスクヘッジを測っているかを知ることができます。ひとつの金融商品に偏った投資を行った場合、予想外の市場変動によって、資産を大幅に失うリスクがあります。リスクヘッジを図るために、複数の金融商品に資産を分配することがポートフォリオの考え方です。”